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La dueña de las marcas Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio y Drogaria Rosário recaudó u$s 75 millones en su anunciado IPO, monto que le otorga un valor de mercado de u$s 162 millones. En la actualidad, d1000 opera unos 300 locales distribuidos en los Estados de Río de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins y el Distrito Federal.
El Grupo Profarma, uno de los mayores jugadores del sector de farma en Brasil con operaciones en los negocios de distribución, especialidades y venta al por menor, completó la salida a bolsa de su controlada d1000 Varejo Farma Participações.
En una oferta primaria de acciones que culminó el jueves 6 de agosto, Profarma logró colocar 23.536.205 acciones de d1000 a un precio de R$ 17,00 cada una, por lo que el aumento de capital finalmente ascendió a R$ 400,1 millones (u$s 75,2 millones). Ver press release.
El dinero recaudado en la operación, que fue coordinada por XP Investimentos y BB Investimentos, será utilizado para reducir deuda y financiar la apertura de nuevos locales. Profarma le otorgó a los colocadores una opción por 30 días para colocar hasta 3,5 millones de acciones adicionales.
Las acciones de d1000 comenzarán a negociarse en el Novo Mercado, uno de los paneles de cotización más importantes de B3 -Bolsa de San Pablo-, a partir del lunes 10 de agosto. Al precio que fueron colocadas los nuevos títulos, la unidad retailer de Profarma partirá con un valor de mercado de R$ 860 millones (u$s 161.7 millones).
La oferta tuvo una sobredemanda de 3,5 veces la cantidad de acciones ofrecidas por Profarma, lo que confirma el actual apetito de los inversores locales e internacionales por activos brasileños. Este año, varias empresas del sector farma han decidido recurrir al mercado de capitales principalmente para financiar proyectos de expansión.
El Grupo fue creado en 1961 por Manoel Birmarcker, cuando inició sus actividades como Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. En 2013, desembarcó en el negocio minorista, con la adquisición de las marcas de farmacias Drogasmil, Farmalife y Drogarias Tamoio. En 2016, compró Rede Rosário, el retailer líder en el medio oeste de Brasil.
A fines de julio, el grupo Dimed, dueño de la cadena de farmacias Panvel, la distribuidora de medicamentos Dimed y el laboratorio farmacéutico Lifar, recaudó R$ 1.037 (u$s 201,3 millones) en una oferta primaria y secundaria de acciones. Ver artículo.
Otras empresas que planean salir a la bolsa durante la segunda mitad del año son Pague Menos, la tercera cadena de farmacias más grande de Brasil y Farmácias Nissei, la décima red más importante del país según el ránking de Abrafarma y líder en el estado de Paraná. Ver artículo.
Cotización del 7 de agosto del 2020: u$s 1 = R$5,31
