Dr Martens prevé levantar 1.300 millones de libras en su salida a bolsa

Dr Martens comienza su camino hacia la bolsa. Permira, el fondo propietario de la histórica compañía de calzado, ha comenzado ya el roadshow para su oferta pública de venta (OPV). El objetivo del fondo es levantar 1.300 millones de libras (1.460 millones de euros), según Reuters.

La empresa sacará al mercado 350 millones de acciones a un precio de entre 330 peniques y 370 peniques por acción. Esto situaría el tamaño de la OPV entre 1.150 millones de libras (1.292 millones de euros) y 1.295 millones de libras (1.455 millones de euros) y valoraría toda la empresa entre 3.300 millones de libras (3.707 millones de euros) y 3.700 millones de libras (4.156 millones de euros).

Dr Martens tendría una valoración de entre 3.300 millones y 3.700 millones de libras

Permira compró Dr Martens en 2014 millones de euros y venderá parte de su participación en la salida a bolsa, junto a otros inversores. Tras buscar varias opciones para salir, el fondo confirmó hace dos semanas su intención de sacar la compañía al parqué londinense este año.

Dr Martens, fundada en 1947, ha duplicado su facturación en los últimos dos ejercicios, hasta alcanzar 672 millones de libras (745,7 millones de euros) en 2020, finalizado el pasado marzo, y el beneficio antes de impuestos se triplicó, hasta 101 millones de libras (112,1 millones de euros).

La empresa tiene una red de 130 tiendas en todo el mundo, aunque más de la mitad de las ventas continúan procediendo del canal multimarca, y el comercio electrónico representa un 30% de la facturación.