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El presidente de OHL, Juan Villar-Mir de Fuentes (d), y el CEO, Jos Antonio Fernndez, durante su intervencin en la junta de accionistas de 2019.
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El grupo Villar Mir ha confirmado a la CNMV que «mantiene conversaciones» con la familia Amodio, propietarios del negocio de construccin de Caabsa, de cara «a una posible venta de parte de su paquete accionarial de OHL», despus de que OHL haya aparcado sus planes de fusin con la mexicana una vez expirado el plazo que se dieron para estudiarla.
De esta manera OHL da carpetazo a la operacin al indicar que no han llegado a un acuerdo tras haber «finalizado el periodo de exclusividad» que se haban otorgado para «estudiar» la «posible operacin de fusin de su negocio con el de construccin de Caabsa» , segn ha comunicado en una escueta nota a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Sin embargo, el grupo Villar Mir, ha sealado que «sin perjuicio de lo anterior», «mantiene conversaciones con la familia Amodio, propietarios de Caabsa, tendentes a una posible venta de parte de su paquete accionarial de OHL», que alcanza el 33,3%.
De hecho, en otro comunicado remitido al regulador de los mercados, OHL anuncia que debido a la «volatilidad observada en el mercado y las incertidumbres generadas entre los inversores», el consejo de administracin ha acordado, que, en caso de ser aprobado, limitar el uso de la delegacin solicitada a la prxima junta de accionistas para aumentar el capital a un mximo del 20% frente al 50% solicitado en un principio.
Este cambio de planes se produce despus de que el pasado 4 de febrero la empresa controlada por el grupo Villar Mir acordara «explorar» una «potencial integracin» con los activos del negocio de construccin de Caabsa en la que los mexicanos podran aportar 50 millones a OHL. Todo ello despus de que la compaa que preside Juan Villar Mir recibiera una carta de los hermanos mexicanos Fernando y Julio Mauricio Amodio Herrera, para «analizar una posible integracin del negocio de construccin de Caabsa infraestructuras y de OHL mediante una potencial fusin por absorcin «.
Sin embargo, esta opcin parece aparcada por el momento ante la incertidumbre generada por la crisis econmica provocada por el coronavirus y el grupo Villar Mir se inclina ahora por «una posible venta de parte de su paquete accionarial de OHL».
Esta informacin ha sido recibida en el mercado con cadas superiores al 5% para OHL que ha perdido ya los 0,55 euros por accin, despus de perder casi la mitad de su valor desde comienzos de ao.
Caabsa es el buque insigna de la familia Amodio, una corporacin con fuertes intereses en el negocio de la construccin mexicana, tanto de obra civil como de edificacin privada. La compaa promovi el centro comercial Sante Fe, en Mxico DF, un complejo cuya valoracin podra rondar los 2.000 millones de dlares gracias a la generacin de flujos de caja. Tambin est presente en retail, la comunicacin y los servicios urbanos.
Bajo el proceso de fusin planteado en febrero y ahora descartado, OHL sera la sociedad absorbente. Y los Amodio tendran entre un 31% y un 35% del grupo resultante y pediran a la CNMV quedar exonerado de lanzar una oferta pblica de adquisicin (opa). De haber llegado a buen puerto la fusin con Caabsa los Amodio se habran convertido en los primeros accionistas de OHL, relegando a la familia Villar Mir que a travs de Inmobiliaria Espacio, mantiene una participacin directa del 30,6% en OHL tras haber llegado a controlar ms del 60%.
El grupo OHL inici a finales de 2019 las negociaciones con los Amodio para su posible entrada en el capital de la empresa espaola. Y el pasado 22 de octubre OHL comunic al regulador de los mercados que la familia Amodio negociaba la entrada en su capital, tal y como public en exclusiva EXPANSIN.
Refinanciacin de 600 millones
Por otro lado, OHL ha contratado al banco de negocios Houlihan Lokey, especializado en procesos de reestructuracin crediticia, para estudiar la refinanciacin de su deuda a largo plazo, principalmente los casi 600 millones de euros en bonos que vencen entre 2022 y 2023, segn indican fuentes del sector.
Prxima ampliacin.
